Nu ook een portefeuille download mogelijk bij Leven

Portefeuille download

Via de portefeuille download kunt u de complete portefeuille met levensverzekeringen van uw kantoor downloaden als Excel-bestand. Handig om in te grasduinen of te importeren in uw eigen software.

Goed om te weten: u heeft drie rechten nodig voor een portefeuille download: WFT licentie Vermogen + Beheerder + Financieel Rekening Courant.

Hoe het werkt:

Op de homepage van Aegon Intermediair Portaal klikt u op het tabblad “Leven”.
Dan verschijnt het scherm met de mogelijkheid om de leven portefeuille te downloaden in een excel-bestand.

Meer weten over het Aegon Intermediair Portaal voor Leven?

In de handleiding ziet u de functionaliteiten. Log in en klik rechts in het dashboard bij Handleidingen