Tips en suggesties voor een snellere offerteaanvraag

We hebben bekeken welke documenten we vaak opnieuw opvragen in ons acceptatieproces. Of waar we u vaak vragen over stellen. Nu handelen we 35% van de offerteaanvragen niet in één keer af. Wilt u de kans vergroten om automatisch een offerte te ontvangen? Lees dan deze tips en suggesties.

Tip 1: Vul alleen het tekstveld/memo in als een aanvulling nodig is

Hier mag niks staan wat ook al in de aanvraag staat. Heeft u wel een tekstregel ingevuld? Dan kunnen wij een offerte niet automatisch verstrekken.

Tip 2: Zorg dat de aanvraag juist is ingevuld

Zorg ervoor dat u de juiste gegevens in de aanvraag zet om zo de budgettering rond te krijgen. Want hier gaat het best vaak mis:

• Fiscale einddatum
• Toekomstige pensioen of lijfrente-uitkering die tot de pensioenleeftijd of levenslang uitkeert kunt u meenemen als inkomen
• Inkomens die niet meegaan als er nog inkomen is naast inkomen uit onderneming
• Box 3 toetsingen die er wel zijn en u niet opneemt
• Resterende looptijd bij (onderhandse) verhoging

Goed om te weten: u kunt een inkomenstoeslag het beste als loon opvoeren als dit bestendig inkomen is. Want met een inkomenstoeslag kunnen wij niet goed het toetsinkomen berekenen en daardoor wijzen wij soms onterecht een aanvraag af.

Samen werken aan een hoger percentage first time right

Dat is fijn voor ons allebei. Heeft u vragen? Stel ze gerust in de live chat aan ons. We staan voor u klaar!