Nieuw in advieskansen: status en notities
Vanaf nu kunt u elke advieskans gemakkelijk een status geven. Zo ziet u in één oogopslag welke advieskans nieuw is, welke u al heeft behandeld of welke u heeft verwijderd. Ook kunt u samen met collega’s per advieskans een notitie toevoegen.
Hoe het werkt:
- Filter de advieskansen op basis van de door u gegeven status;
- Pas de status aan en/of maak een nieuwe notitie bij een advieskans.
Advieskansen, hoe zit het ook alweer?
Onze ‘Advieskansen’ in Aegon Intermediair Portaal (AIP) is dé slimme tool voor waardevolle adviesgesprekken. Op basis van data geven we u inzicht in relevante ontwikkelingen over de hypotheek van uw klanten. Zo kunt u altijd op het juiste moment contact opnemen met uw klant. Bijvoorbeeld omdat de rentevaste periode binnenkort afloopt. Of omdat uw klant tegen een andere tariefklasse zit. En werken met advieskansen is nu nóg eenvoudiger geworden. Onderscheid uzelf als adviseur door gebruik te maken van advieskansen!
Deze advieskansen staan voor u klaar
- Renteherziening: een overzicht van alle hypotheekcontracten waarvan de rentevaste periode van 1 of meer leningdelen binnen 3 maanden afloopt;
- Aflossingsvrij: een overzicht van alle hypotheekcontracten waarvan ten minste één leningdeel aflossingsvrij is;
- Verlagen tariefklasse: een overzicht van alle contracten die door een verouderde woningwaarde mogelijk in aanmerking komen voor een lagere tariefklasse;
- Einddatum leningdeel: als de einddatum van het leningdeel binnen één jaar is en de productvorm geen annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek of overbruggingslening is.
Handig! Sinds kort kunt u heel eenvoudig de advieskansen naar een CSV-bestand exporteren.
De voordelen op een rij
- Meer interactie tussen klanten, adviseurs en Aegon
- Wij signaleren de advieskans en maken die voor u inzichtelijk. Handig!
- U benadert uw klant en helpt ze vooruitdenken
- De gegevens in AIP zijn altijd up-to-date
- U heeft voldoende tijd om samen met uw klant naar de persoonlijke situatie te kijken
Waar vindt u de advieskansen?
U kunt advieskansen binnen AIP op verschillende manieren vinden. Nieuw is dat u op de contractpagina nu ook ziet of er een advieskans is voor het betreffende contract.
- Ga op ‘Hypotheekoverzicht’ naar het onderdeel ‘Advieskansen’.
- Kies vervolgens één van de vier thema's en bekijk welke klanten mogelijk uw advies kunnen gebruiken.
Goed om te weten: u bepaalt zelf hoe u uw klant benadert. Via e-mail, telefoon of een persoonlijk gesprek. Lees meer op het MarketingPlein Hypotheken.
Meer weten?
Lees meer in onze handleiding – hoofdstuk 3.12. U vindt deze Handleiding en Functionaliteiten Hypotheken als u ingelogd bent onder tabblad Hypotheken.