Portfolio search: makkelijker klantgegevens opzoeken

Via de functionaliteit ‘klant zoeken’ kunt u vanaf heden nog breder zoeken binnen uw klantgegevens. Naast naam, adres en contractnummer kan nu ook op andere product- en relatiegegevens worden gezocht. De klantgegevens worden u vervolgens gepresenteerd per productgroep. Graag leggen wij u de voordelen uit.

 

Bredere zoekfunctionaliteit

Voorheen zocht u op naam, adres of contractnummer. De zoekfunctionaliteit hebben wij uitgebreid met meer product- en relatiegegevens. Hieronder zetten wij deze voor u op een rij.

Zoeken vanaf nu ook op:

• Achternaam of achternamen
• Geboortejaar
• Straatnaam, postcode of woonplaats
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Productnaam – bijvoorbeeld ‘lijfrente’
• Contractnummer

Bekijk wat voor u het makkelijkst werkt.

 

De Zoekresultaten

De resultaten worden u ook op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Wordt er gezocht via de zoekbalk op de homepage, dan worden de resultaten in een lange lijst onder ‘algemeen’ getoond. U kunt verdieping aanbrengen door op één van de tabs met de productgroep te klikken.

Kiest u ervoor om via de navigatie van een specifieke productgroep te zoeken, dan worden uw klanten in de resultaten getoond met minimaal één contract van deze specifieke productgroep. U kunt altijd een andere tab selecteren indien gewenst.

 

Vragen of feedback?

Neem voor onduidelijkheden of feedback contact op met uw accountmanager. Hij/zij helpt u graag.