Profielwijzer en productinformatie voor DIP vernieuwd

Als uw klanten een Uitkerend Beleggingspensioen willen afsluiten, moeten ze eerst de Profielwijzer invullen. Hiermee bepalen we of het product bij uw klant past, of zij het product begrijpen en of er behoefte is aan advies. Blijkt uit het eerste deel van de Profielwijzer dat het Uitkerend Beleggingspensioen mogelijk de juiste keuze is? Dan krijgt uw klant negen controlevragen.

Resultaat controlevragen bepaalt of uw klant Uitkerend Beleggingspensioen kan sluiten

De Profielwijzer is vanaf 1 februari uitgebreid met extra controlevragen. Via de controlevragen checken we de kennis over het product, de behoefte aan advies en de mate waarin uw klant de risico’s accepteert. Het Uitkerend Beleggingspensioen kan niet gesloten worden als blijkt dat uw klant de vragen niet goed kan beantwoorden. Hetzelfde gebeurt als uw klant extra advies wil of de risico’s niet accepteert. Geeft een klant aan dat hij of zij behoefte heeft aan financieel advies? Dan verwijzen wij direct door naar een adviseur.

Nieuwe productinformatie op het Aegon Intermediair Portal

Op het Aegon Intermediair Portal is de productinformatie over Uitkerend Beleggingspensioen en Uitkerend Garantiepensioen uitgebreid. We omschrijven nauwkeuriger voor welke klanten de producten wel of niet geschikt zijn. Daarnaast is specifieke informatie voor de adviseur toegevoegd. Binnenkort breiden we de informatie uit met life events.

Meer informatie?

Kijk dan op onze speciale pagina over de DIP-desk. Daar vindt u informatie over onze dienstverlening. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met uw accountmanager.