Pensioenadvies van Advies van a.s.r.
In dit stappenplan lees je wat onze adviseurs voor je kunnen betekenen en hoe het proces eruit ziet.
-
1
Je kiest voor advies via Advies van a.s.r.
Via het de afsprakenplanner vraag je een gratis oriëntatiegesprek aan. Dit gesprek is geheel vrijblijvend. De adviseur bespreekt wat jouw financiële doelen zijn en de risico’s die je kunt lopen bij het maken van een keuze. De adviseur vertelt in het oriëntatiegesprek wat hij voor je kan betekenen en wat de tarieven zijn voor zijn verdere hulp.
-
2
Je levert je gegevens aan
Tijdens het adviesgesprek brengt de Aegon adviseur jouw financiële situatie in kaart. Denk bijvoorbeeld aan het bij elkaar brengen van informatie over je inkomen, hypotheek, pensioen en spaargeld. De adviseur vraagt je een kopie aan te leveren van aantal officiële documenten zoals het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en je identiteitsgegevens.
-
3
De adviseur bekijkt je gegevens
De adviseur informeert je over de berekeningen die hij heeft gemaakt op basis van de gegevens die je eerder hebt aangeleverd. De adviseur adviseert hoe je je pensioen met belastingvoordeel kunt aanvullen. En hoe je de risico’s van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en overlijden kunt afdekken. Samen met je adviseur bekijk je welke oplossing en producten het best bij je situatie passen.